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Anlagestrategie: Entwicklung letzte 5 Jahre

Aufgrund laufender Veränderungen der wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen wird die Anlagestrategie der LUPK jährlich weiterentwickelt. Dabei wird die Anlagestrategie basierend auf den zukünftigen Rendite- und Risikoerwartungen der einzelnen Anlagekategorien und deren Korrelationen untereinander sowie unter Berücksichtigung der Risikotoleranz der LUPK festgelegt. Es wird ein Augenmerk darauf gelegt, dass strategische Änderungen möglichst kostengünstig erfolgen und auch sinnvoll implementiert werden können. 

2023 2022 2021 2020 2019
in % in % in % in % in %
Festverzinsliche Anlagen 20 21 23 24 28
Hypothekardarlehen 6 6 6 8 9
Aktien 30 29 28 28 26
Alternative Anlagen 9 14 14 12 11
Infrastrukturanlagen 1) 3 - - - -
Immobilien 32 30 29 28 26
Total 100 100 100 100 100

1) bis 31.12.2022 in den Alternativen Anlagen enthalten.

In den vergangenen fünf Jahren hat die LUPK die tief rentierenden Nominalwertanlagen (Festverzinsliche Anlagen und Hypothekardarlehen) deutlich reduziert und dagegen insbesondere Sachwertanlagen (Aktien, Immobilien) sowie auch Alternative Anlagen aufgebaut.

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